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作 者 | Han
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投资东谈主最思知谈的是：征象无尽的马斯克，本年的功绩KPI完成了吗？
“钢铁侠”马斯克最近太征象了。不外，马斯克是“好意思国政坛当红炸子鸡”也好，“亿万薪酬豪富”也罢，他最执行的变装，如故特斯拉、SpaceX等企业的联想者和经管者——马斯克终究是要为企业的联想阐扬的。
尤其是关于特斯拉（ NASDAQ:TSLA ）这么的上市公司而言，背后有车载斗量投资者。哪怕马斯克红破天空，也会被“本年功绩完成了吗”大考。
特斯拉本年思惩办功绩KPI，难度不小。
固然莫得明确的功绩指引，然而在2024年10月24日举行的三季度财报电话会上，马斯克曾经“立下Flag”，称2024年寄托量欲终局小幅增长。其时特斯拉股价一扫低迷，开启了一小波反弹走牛。
这个Flag会倒下吗？2023年特斯拉在寰球寄托了181万辆汽车，这一寄托量数据在2024年前三季度累计约130万辆。狡计一下不错发现，第四季度特斯拉必须在旧年同时48万辆寄托量的基础上再擢升、终局寄托51万辆汽车，才能凑合达到马斯克向投资者提到的功绩KPI。
濒临挑战的是，以乘联会的统计口径，在至关迫切的中国商场，特斯拉10月和11月的批发销量分离下滑了5%和4%。
思要再激勉增长新能源，特斯拉不错再找合营盟友们“抱抱大腿”。中国联通（ 600050.SH ）即是特斯拉需要“抱大腿”的对象之一。
中国联通才是车企背后隐形巨头
有好坏的眼神还是关注到，在新能源车企还在为盈利苦苦扞拒的时辰，中国联通还是成为了汽车品牌死后的巨头，吃透了车联网和万物互联期间的红利。
365建站客服QQ：800083652“中国联通你也太低调了吧，成为特斯拉车载通讯的唯独选拔”——有通讯类垂直媒体在网上发出了这么的惊叹。
之是以这么说，是因为现在在国内销售的特斯拉汽车均内置了中国联通的物联网SIM卡，以此来提供互联网接入处事。在特斯拉的启动证据中也明确提议，车主必须完成中国联通的SIM卡用户实名认证。
在中国联通实名制认证页面上不错发现，它亦然驰骋、福特、祥瑞、理思等多家车企的互联网接入供应商，称得上是车企背后的隐形巨头。
特斯拉为什么选拔中国联通四肢入彀合营运营商？有东谈主从时间角度归来两家的发展历程，联通从3G期间的WCDMA通讯时间、4G期间的FDD LTE通讯时间齐与特斯拉愈加契合，因此随机成为其恒久以来的合营方。
另外，中国联通密集的营业厅，曾经是前几年特斯拉大幅膨胀充电桩布局的握手。2018年，特斯拉通告与中国联通政策合营，在寰宇120城市共同兴修400个见识地充电站。在签约典礼上，成齐联通天府营业厅的特斯拉超等充电站揭幕。时任特斯拉寰球副总裁的吴碧瑄暗示，通过与中国联通深度合营，特斯拉得以在寰宇充电网罗成就上快速完善。
终局车联网需要中国联通
除了中国联通，在特斯拉的中枢供应商名单上，还有一长串的中国公司。
比如为其能源电板系统供应的宁德期间、东山精密，为其车身模具等供应的天汽模，为其电驱电控系统供应的横店东磁、凯中精密……预测将来，特斯拉与中国供应链的合营例必不绝加深。
之是以确定这么的不雅点，还要从现在自动驾驶的两条时间旅途——“单车智能”和“车路云一体化”提及。
单车智能化不错被浅易认知为“明智的车”，亦然西洋主流车企和自动驾驶时间处事企业押注的道路；而与之相对应的“车路云一体化”是国内务策指令终局自动驾驶的主流时间道路，不错轮廓为让“明智的车”媾和路、行东谈主、环境之间有机协同、及时联动。两种道路固然同归殊涂、齐是为了终局高阶自动驾驶，但落地形态如故有十分明显的相反。
四肢任何一家寰球跨国车企，只须还思在中国不绝买卖化，就必须要克服这个中国“车路云”和寰球商场“单车智能”之间的相反。
终点是关于特斯拉而言，这一步自动驾驶的棋，落子至关迫切。
现在寰球新能源汽车竞争趋于浓烈，特斯拉思要不绝保持上风，险些全力押注在了FSD（Full-Self Driving，即填塞自动驾驶）时间上。从2022年开动，马斯克就曾屡次在特斯拉财报会上强调了FSD的迫切性和价值后劲，亦然公司鼓吹Robotaxi（自动驾驶出租车）的必要先决要求。后者是特斯拉杀入出租车商场、在更浩繁的出行行业里掘金至关迫切的表情。
特斯拉在外洋按捺鼓吹FSD利用之际，更积极寻求FSD入华。据《中国日报》10月18日报谈，FSD行将落地中国商场的音讯按捺，多位知情东谈主士线路中国政府撑持其在“投诚现存法律法例的前提下”先行先试部分功能，但入华尚未得到监管批准。
不错预思的是，将来思要融入中国“车路云一体化”的自动驾驶网罗，特斯拉例必需要使用更多适配“车路云”的传感系统，来终局与中国的谈路、行东谈主、环境之间协同。这就要进一步与中国产业链和供应商合营。
数据安全和监管亦然必须面对的问题，与中企合营是解决之谈。上述《中国日报》报谈提到细节，特斯拉FSD能否在华快速落地，有个中枢问题在于如何聚积基础地舆信息等数据以及数据怎么安全合规。要知谈，诸如智能网联汽车的坐标、影像等信息，齐是《中华东谈主民共和国测绘法》明确规律的测绘行径，必须由有禀赋的企业开展。而特斯拉并不具备这些禀赋。
现在，特斯拉是与有禀赋的中国企业合营，委托其进行干系测绘行径。马斯克还曾暗示但愿不错平直赢得部分非明锐性的视频数据来考试FSD系统，建议由专职政府团队来评估确保数据安全性。
更多践诺细节和监管要求尚待明确，汽车行业追求“单车智能”到“车路云”的双向适配已是势在必行。特斯拉FSD方针攫金不见人，愿景里中国供应链是不能或缺的关节拼图。
365站群25万亿好意思元市值需依托中国供应链
马斯克和特斯拉的买卖疆土里，这两年关注度急剧擢升、与电动汽车相似谛视的另一颗“双子星”即是其东谈主形机器东谈主——Optimus。
11月28日，特斯拉机器东谈主在官方账号发布了一则视频新动态，Optimus的灵敏手迭代优化，让不少东谈主直不雅感受到东谈主形机器东谈主买卖化落地进度加快，正一步一步走进东谈主们的浅薄生涯。
视频骄气，Optimus已不错稳稳接住当面抛来的网球，手指天真波折，在通顺进程里体魄、手臂谐和通顺，并完成了点头问候动作。上海证券发表于12月5日的研报指出，本次展示的东谈主形机器东谈主动作绽放程度很高，左手手部的谐和性近乎与东谈主类无异，但右手在视频里缺少动作。
马斯克对东谈主形机器东谈主的买卖化出息寄托厚望，以致狂思不错靠它把特斯拉的估值拉升43万倍——其时他在2024年特斯拉年度股东大会上宣称，东谈主形机器东谈主可能会在将来将特斯拉的市值擢升至25万亿好意思元，而其时特斯拉的市值也只好5800亿好意思元。
东谈主形机器东谈主浩繁发展空间得到了认同，举例花旗分析师Rob Garlick和Wenyan Fei指出，东谈主形机器东谈主将来25年的商场后劲可达7万亿好意思元。但“特斯拉们”思要终局东谈主形机器东谈主的买卖化，惩办中国供应链又是必要先决要求。
2024年路透的一份分析指出，正同电动汽车产业链一样，中国进犯机器东谈主产业的能源和上风来自政策撑持、芜俚竞争以及深厚的供应链。东谈主形机器东谈主是制造、材料、能源、仿生等多个跨学科时间的集大成者，中国制造企业在总成、传感器、减慢器、传动部件丝杠、电机、机床开发等方面的制造业上风，是托举特斯拉终局机器东谈主梦的力量。
据中国发展校正报社《中国政策新兴产业》网站统计，2024年寰球东谈主形机器东谈主产业约38%的供应链企业在中国，其中约57%的供应链企业在粤港澳大湾区。东谈主形机器东谈主带来出产力变革、走进千门万户的梦思，有待产业变成链式发展，特斯拉等跨国企业、中邦原土初创企业和千万供应链企业的转变深度会通。
特斯拉最新的发声，也抒发出誓要和中国供应商更邃密地拥抱在一齐的气派。11月28日，特斯拉对外事务副总裁陶琳发博文称，特斯拉上海超等工场95%以上的零部件齐来自原土供应商，特斯拉在中国乃至寰球所取得的收获齐与这些供应链伙伴密不能分。”
“钢铁侠”马斯克总能编织出狂思曲，刻画出颠覆行业乃至颠覆世界的愿景。回到投资东谈主最存眷的问题，马斯克和特斯拉要思终局这些愿景，敢不敢离开中国供应链企业？
